Aranceles de EE. UU. acelerarán cambios en flujos comerciales mundiales

Las rivalidades, alianzas y aspiraciones geopolíticas están reconfigurando la economía mundial, y lo seguirán haciendo en
los próximos años, aceleradas por las imposiciones arancelarias de los Estados Unidos a las importaciones.

Sin un aumento generalizado de los aranceles, el comercio mundial de mercancías seguirá creciendo a una media anual del 2,9% durante los próximos ocho años.

Estas son algunas conclusiones del último informe del Centro de
Geopolítica de Boston Consulting Group (BCG), “Great Powers, Geopolitics, and the Future of Trade”.

«El comercio global, que superará los 29 trillones de dólares en 2033 , está atravesando una transformación sin precedentes.

Tensiones geopolíticas y el
ascenso de nuevas potencias económicas están redibujando el mapa comercial mundial, con rutas tradicionales cediendo paso a alianzas regionales y
oportunidades en mercados emergentes.

Para las empresas, el desafío es
adaptarse, pero más aún anticiparse a estas dinámicas para prosperar en una economía en constante cambio», afirma Cristián Rodríguez-Chiffelle de Boston Consulting Group:

«La fragmentación comercial,
impulsada por fuerzas como el proteccionismo y la innovación tecnológica, requiere que las empresas construyan cadenas de suministro resilientes y estratégicas, fundamentales para navegar en este sistema multipolar”.

El informe analiza las regiones y sectores que se podrían ver más afectados por la imposición de esos aranceles:

• escenario 60/25/20: (aranceles del 60% sobre bienes chinos, 25% sobre bienes de Canadá y México y 20% sobre las importaciones de los demás países). Se estima que los aranceles añadirían $640.000 millones USD al coste de importación de bienes de los diez principales países importadores a EE.UU.
• En los productos importados por EE.UU., el mayor impacto se produciría en las piezas y vehículos de motor importados, afectando México, la UE y Japón.
• Los productos electrónicos, la maquinaria eléctrica y los artículos de moda serían los más afectados sobre los productos chinos. Un tipo arancelario de 60% añadiría USD $61.000 millones al coste de importación de productos electrónicos de consumo de China a EE. UU.

«India y ASEAN se consolidan como motores del comercio mundial. Con tasas de crecimiento proyectadas de 6.4% y 3.7% respectivamente, son un ejemplo de resiliencia, y la oportunidad para países como Chile de diversificar sus relaciones comerciales y fortalecer sus cadenas de suministro en sectores estratégicos”, aseguró Rodríguez-Chiffelle.

Otras conclusiones del informe:

• Mercosur superará el crecimiento promedio del comercio global
  • Se proyecta que su comercio exterior crezca a una tasa anual compuesta (CAGR) de 3.7% hasta 2033, superando el promedio esperado de 2.9% anual.

• El reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y esta zona acelerará el comercio bilateral en un 2.4% anual, sumando $27 mil millones a los intercambios para 2033.
• El Mercosur, y probablemente América Latina como un todo, podría llegar a ser un actor clave en las cadenas de valor globales y un puente estratégico entre mercados emergentes y desarrollados.
• Si se evitan los nuevos aranceles de EE.UU. sobre los productos mexicanos, su comercio aumentaría a USD $315.000 millones en 2033; el comercio entre EE. UU. y Canadá crecerá unos USD $147.000 millones.

 

• China gira a los mercados del Sur Global:
  • Mientras el comercio de China con EE. UU. y la UE se ralentiza, crece en gran parte del resto del mundo. Se proyecta que el comercio bilateral con Occidente se contraerá en USD $221.000 millones a 2033.
  • El descenso de USD $159.000 millones en el comercio entre EE.UU. y China podría agudizarse si aumentan los aranceles sobre los productos chinos.
  • Se proyecta que el comercio Chino con los países del Sur Global, aumentará en USD $1,25 trillones para 2033.
  • El crecimiento del comercio total de China se limitará al 2,7% anual durante la próxima década. Esto también es más lento que el crecimiento anual del 4% en el comercio que China disfrutó entre 2017 y 2022.

 

• El Sur Global está listo para ganar poder: 
  • Este grupo de 133 países en desarrollo representa el 18% del PIB mundial y el 62% de la población mundial y el 30% del comercio mundial.
  • El comercio con China se ralentizará hasta el 5,9% de CAGR, frente al 7,5% de los últimos cinco años, a medida que maduren los procesos de fabricación locales.
  • Por el contrario, el comercio entre las naciones del Sur Global crecerá en USD $673.000 millones, con un CARG que se acelerará hasta el 3,8%. El comercio entre el Sur y el Norte se acelerará, hasta el 3,7%, alcanzando los USD $1,67 billones anuales en 2033.

 

• La UE se centra en la competitividad:
  • Las tensiones geopolíticas, la preocupación por la seguridad energética y los desafíos regulatorios han llevado a la UE a replantearse sus relaciones comerciales tradicionales. Se prevé que el comercio bilateral con China se estanque en la próxima década; que el comercio con Rusia disminuya unos USD $106.000 millones de dólares a 2033, y la UE reducirá las importaciones de energía rusa y aplicando sanciones económicas.
  • Se proyecta que el comercio total de la UE seguirá creciendo un 2% anual hasta 2033. El comercio anual con EE.UU. crecerá USD $303.000 millones en la próxima década, mientras que se acelerará el comercio con India y África.

 

• Los países de la ASEAN ganan con la reestructuración comercial:
  • Esta región ha sido una de las mayores beneficiarias de los cambios en la producción impulsados por geopolítica. Se prevé que el comercio combinado de sus naciones crezca un 3,7% anual en la próxima década.
  • La relación comercial de la ASEAN con China crece un 5,6% anual, hasta alcanzar los USD $558.000 millones en 2033, mientras que el comercio con la UE y con EE.UU. se moderará.

 

• India avanza con fuerza:
  • India se está convirtiendo en la otra gran historia comercial del Sur Global, ya que mantiene relaciones favorables con la mayoría de las principales economías del mundo.

 

«El Sur Global, liderado por economías dinámicas como India y el sudeste asiático, transforma el comercio mundial al integrar cadenas de suministro más sofisticadas y avanzar en industrias manufactureras complejas.